MiniLED概念、消費(fèi)電子概念28日盤中強(qiáng)勢(shì)拉升，截至發(fā)稿，瑞豐光電“20cm”漲停，雷曼光電漲超13%，傳藝科技、合興股份、捷榮技術(shù)等漲停，科瑞技術(shù)、聯(lián)建光電漲逾8%。消息面上，有報(bào)道稱，蘋果將在今年12月正式量產(chǎn)第一代Vision Pro，首批備貨40萬臺(tái)左右，2024年的銷量目標(biāo)100萬臺(tái)，第三年達(dá)到1000萬臺(tái)；硬件成本大概在1700美元。蘋果Vision Pro中國(guó)內(nèi)地供應(yīng)鏈比例已經(jīng)大幅度提高至60%左右。與此同時(shí)，蘋果供應(yīng)鏈已開始準(zhǔn)備二代Vision Pro的生產(chǎn)計(jì)劃。此外，蘋果將于11月28日在上海舉行“Apple Vision Pro開發(fā)者實(shí)驗(yàn)室”活動(dòng)，屆時(shí)開發(fā)者可體驗(yàn)在Apple Vision Pro上運(yùn)行的vision OS、iPad OS或iOS應(yīng)用。蘋果MR頭顯Vision Pro領(lǐng)先配備兩片索尼硅基OLED顯示屏，此前供應(yīng)鏈亦傳出meta Quest3也將采用Micro OLED顯示器方案。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)硅基OLED有望隨頭顯加速滲透。機(jī)構(gòu)表示，visionpro是消費(fèi)電子發(fā)展歷程上一個(gè)里程碑式的成果，有望開啟消費(fèi)電子新周期，其產(chǎn)業(yè)鏈具備較大的遠(yuǎn)期空間。國(guó)信證券日前指出，據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤，消費(fèi)電子備貨旺季已拉開序幕，手機(jī)面板、存儲(chǔ)、被動(dòng)件等細(xì)分行業(yè)數(shù)據(jù)全面升溫，考慮到2022年三季度以三星牽頭的砍單所造成的低基數(shù)影響，未來兩個(gè)季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)表現(xiàn)將加速改善，盡管目前復(fù)蘇信號(hào)仍集中體現(xiàn)在供給側(cè)備貨層面，后續(xù)多個(gè)促銷旺季的銷售數(shù)據(jù)，以及明年AI筆電、蘋果MR等產(chǎn)品所體現(xiàn)的創(chuàng)新及成長(zhǎng)性將成為電子行情延續(xù)的關(guān)鍵。