2023年12月29日，歐陸通(300870)發(fā)出公告，深交所上市審核委員會于12月29日召開2023年第92次審議會議，對歐陸通向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請進(jìn)行了審核。根據(jù)會議審核結(jié)果，歐陸通向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求,深交所對歐陸通的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行申請予以通過。根據(jù)歐陸通的募集說明書，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過6.45億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金擬用于以下項目：東莞歐陸通數(shù)據(jù)中心電源建設(shè)項目約2.59億元，歐陸通新總部及研發(fā)實驗室升級建設(shè)項目約2.70億元和補(bǔ)充流動資金1.15億元。資料顯示，歐陸通專注于電源領(lǐng)域，主要從事開關(guān)電源產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，致力于為客戶提供可靠、高效、智能的開關(guān)電源產(chǎn)品。公司主要產(chǎn)品包括電源適配器、服務(wù)器電源和其他電源等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于辦公電子、網(wǎng)絡(luò)通信、安防監(jiān)控、智能家居、新型消費電子設(shè)備、數(shù)據(jù)中心、動力電池設(shè)備、純電交通工具、化成分容設(shè)備等眾多領(lǐng)域。歐陸通電源適配器業(yè)務(wù)發(fā)展多年，現(xiàn)已成為公司最成熟且穩(wěn)定的基本業(yè)務(wù)，公司持續(xù)深耕電源適配器業(yè)務(wù)板塊各下游領(lǐng)域現(xiàn)有客戶，不斷提升供應(yīng)份額，優(yōu)化產(chǎn)品供應(yīng)結(jié)構(gòu)，提升高單價產(chǎn)品占比。此外，公司憑借技術(shù)、品牌及經(jīng)驗積累，不斷突破和拓展新客戶資源，積極運(yùn)用自身優(yōu)勢擴(kuò)大市場份額。服務(wù)器電源是歐陸通的長期發(fā)展戰(zhàn)略重點之一。公司多年來持續(xù)投入研發(fā)，加大與客戶合作與研發(fā)的力度，增加產(chǎn)品類型，開發(fā)出通用型服務(wù)器電源、高功率服務(wù)器電源，以及網(wǎng)安、通信及其他數(shù)據(jù)中心電源。公司持續(xù)加大力度推進(jìn)新客戶的拓展，根據(jù)市場需求和技術(shù)儲備，優(yōu)化服務(wù)器電源產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，業(yè)務(wù)經(jīng)營維持向好的態(tài)勢。募資用于主營業(yè)務(wù)，市場維持高速增長受益于下游云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展及5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的興起，全球IDC 需求旺盛，帶動服務(wù)器出貨量穩(wěn)定增長。根據(jù)Market Analysis的報告，2022年全球服務(wù)器市場規(guī)模為892.6億美元,預(yù)計2023—2030年期間年均復(fù)合增長率為9.3%。我國作為全球數(shù)據(jù)中心的重要建設(shè)基地，隨著國家對“新基建”的部署逐步深入，以數(shù)據(jù)中心、智能計算中心為代表的算力基礎(chǔ)設(shè)施等加速擴(kuò)建，進(jìn)一步拉動服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心電源市場。根據(jù)IDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年中國服務(wù)器市場出貨量達(dá)到412萬臺，同比增長9.6%，2022年中國服務(wù)器市場規(guī)模為273.4億美元，中國服務(wù)器市場維持高速增長。歐陸通本次募集資金投資項目緊密圍繞公司主營業(yè)務(wù)開展，以進(jìn)一步提升公司的核心競爭力。2017年—2022年，歐陸通服務(wù)器業(yè)務(wù)收入復(fù)合增長率達(dá)到71.55%，2022年服務(wù)器電源實現(xiàn)銷售收入5.97億元，同比增長106.94%，延續(xù)高速增長態(tài)勢，業(yè)務(wù)規(guī)模處于持續(xù)擴(kuò)張階段。因此，為滿足公司數(shù)據(jù)中心相關(guān)業(yè)務(wù)快速發(fā)展的需要，公司亟需擴(kuò)充數(shù)據(jù)中心電源的生產(chǎn)規(guī)模。公司實施“東莞歐陸通數(shù)據(jù)中心電源建設(shè)項目”，將規(guī)劃投入建設(shè)數(shù)據(jù)中心電源生產(chǎn)線，以增強(qiáng)公司數(shù)據(jù)中心電源產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，為公司進(jìn)一步擴(kuò)張主營業(yè)務(wù)規(guī)模打下堅實的基礎(chǔ)，鞏固并不斷強(qiáng)化公司在數(shù)據(jù)中心電源方面的利潤增長點，助力公司業(yè)務(wù)持續(xù)快速發(fā)展。公司實施“歐陸通新總部及研發(fā)實驗室升級建設(shè)項目”，包括新總部建設(shè)、研發(fā)實驗室升級建設(shè)和中試線建設(shè)，主要以現(xiàn)有研發(fā)體系為基礎(chǔ)，擴(kuò)充現(xiàn)有研發(fā)場地并升級研發(fā)中心，引進(jìn)先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備，補(bǔ)充研發(fā)課題項目，提高公司的自主研發(fā)能力，實現(xiàn)新產(chǎn)品和新技術(shù)的成果轉(zhuǎn)化，提升技術(shù)儲備，增加業(yè)務(wù)增長的實力和后勁。此外，公司還將1.15億元資金用于補(bǔ)充流動資金項目，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、降低財務(wù)風(fēng)險和為公司業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)提供可靠的資金來源。德邦證券認(rèn)為，東莞歐陸通數(shù)據(jù)中心電源建設(shè)項目建成后，公司在數(shù)據(jù)中心電源領(lǐng)域的生產(chǎn)制造能力將得到進(jìn)一步提升，產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)水平將得到進(jìn)一步優(yōu)化助力公司加速擴(kuò)張數(shù)據(jù)中心電源業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升市場份額。歐陸通新總部及研發(fā)實驗室升級建設(shè)項目建成后，公司研發(fā)能力可得到進(jìn)一步提升，加快公司新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)程。光大證券也表示，歐陸通募資聚焦電源主業(yè)，加大對高附加值產(chǎn)品的研發(fā)投入，將能提升核心競爭力和夯實在電源領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。（文穗）