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中信證券：北美云廠商Capex預期積極 光模塊龍頭趨勢向好
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詳細說明
中信證券研報表示，近期微軟、谷歌、Meta、亞馬遜陸續(xù)發(fā)布了2023Q4財報，整體云收入增速保持上行，整體資本開支也重回同比增長，同時各家均表示2024年資本支出將保持增加。另外，AI推動云巨頭收入增長的趨勢已經(jīng)出現(xiàn)，“AI資本開支—AI業(yè)務收入”的良性循環(huán)正在形成。中信證券認為這有望消除目前市場對于光模塊等算力設備投資持續(xù)性的擔憂，從而打開板塊估值空間。
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