4月12日晚間，昂利康（002940）披露重組預(yù)案，擬通過發(fā)行股份方式購買甘紅星等21名自然人合計持有的科瑞生物61%股權(quán)，并向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。經(jīng)交易各方協(xié)商一致，標的資產(chǎn)的交易價格不高于56,000萬元。

本次交易中，公司通過并購方式獲取從事植物源膽固醇及其衍生產(chǎn)品維生素D系列、甾體藥物中間體業(yè)務(wù)的體優(yōu)質(zhì)標的，有利于延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈布局，增強公司的核心競爭力和持續(xù)盈利能力。

積極拓展業(yè)務(wù)版圖，對標的公司持續(xù)看好并分步收購

本次交易前，昂利康主要從事化學原料藥及制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品應(yīng)用范圍主要涵蓋抗感染類（頭孢菌素類及青霉素類）、心血管類（抗高血壓類）、泌尿系統(tǒng)類（腎病類）等多個用藥領(lǐng)域。

公司注重業(yè)內(nèi)合作，近一年來積極探索利用資本市場，通過加快投資和并購，尋找新的產(chǎn)品和項目，不斷豐富公司的產(chǎn)品管線。目前，公司已增資并控股海西藥業(yè)，參股漢偉醫(yī)療、新合新，合資設(shè)立海禾康、昂利康健康、動?？萍迹纱送苿庸驹诼樽?、醫(yī)療器械和醫(yī)美、甾體激素類醫(yī)藥中間體、寵物藥品等方面的產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，拓展公司大健康相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

資料顯示，科瑞生物是國內(nèi)首個實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)的植物源膽固醇生產(chǎn)企業(yè)，在市場具備一定的市場地位?；趯迫鹕锇l(fā)展?jié)摿Φ某浞终J可，2022年1月21日至2022年2月18日期間，昂利康已通過大宗交易和協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓了科瑞生物18.65%股份，在履行相應(yīng)的審批程序后，昂利康擬繼續(xù)增持科瑞生物股份，截至本次重組預(yù)案簽署日，公司累計持有科瑞生物總股份的23.48%。

公司在本次重組預(yù)案中表示，通過本次交易，上市公司將持有科瑞生物84.47%股權(quán)，從而實現(xiàn)對科瑞生物的控股。本次交易完成后，上市公司將置入盈利能力較強的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，醫(yī)藥業(yè)務(wù)將得到進一步拓展，主要產(chǎn)品范圍將新增植物源膽固醇及其衍生產(chǎn)品維生素D系列、甾體藥物中間體，有助于增強上市公司的可持續(xù)發(fā)展能力和核心競爭力。

占據(jù)技術(shù)和客戶優(yōu)勢，分享植物源膽固醇行業(yè)發(fā)展機遇

業(yè)內(nèi)人士表示，本次交易完成后，昂利康將得以快速展開在植物源膽固醇方面產(chǎn)業(yè)鏈布局，從而在現(xiàn)有醫(yī)藥主業(yè)范疇內(nèi)拓展新的盈利增長點，分享國內(nèi)植物源膽固醇行業(yè)的發(fā)展機遇。膽固醇又稱膽甾醇，是細胞組成的重要物質(zhì)，在醫(yī)藥、獸藥、化妝品等許多行業(yè)有著廣泛應(yīng)用，也是合成維生素D系列、膽酸系列藥物等的關(guān)鍵中間體,目前全球行業(yè)集中度較高，市場處于供不應(yīng)求狀態(tài)。

專業(yè)研究顯示，由于動物可能攜帶病毒，其提取的動物源膽固醇存在安全風險。植物源膽固醇具有污染少、安全性高、成本相對較低的優(yōu)勢，將有較大可能替代動物源膽固醇。由植物源膽固醇開始，衍生下游的維生素D3、活性維生素D3、骨化醇系列產(chǎn)品等用于飼料、保健食品、藥品等，完全可以實現(xiàn)這一系列產(chǎn)品的非動物源化，符合行業(yè)發(fā)展的需求和人們對生活質(zhì)量和安全標準提高的趨勢。

科瑞生物通過改進生物技術(shù)路線的生產(chǎn)工藝，實現(xiàn)了技術(shù)突破?？迫鹕镆灾参镧薮紴樵?，經(jīng)生物發(fā)酵、多步化學合成得到植物源膽固醇。該產(chǎn)品具有原料來源廣、合成成本低、工藝安全環(huán)保的優(yōu)勢。目前，科瑞生物持續(xù)為德國某知名化學品公司提供膽固醇產(chǎn)品，并與其子公司簽訂了相關(guān)產(chǎn)品的《供應(yīng)協(xié)議》。2021年1-6月，科瑞生物營業(yè)收入為6655.02萬元，實現(xiàn)凈利潤1492.53萬元。

本次交易中，昂利康擬通過非公開發(fā)行股份方式募集配套資金，擬在支付本次重組相關(guān)費用后用于補充上市公司流動資金、償還債務(wù)及標的公司項目建設(shè)等用途。公司表示，配募資金將助力科瑞生物未來項目的投資建設(shè)，提升生產(chǎn)規(guī)模，也將保障上市公司穩(wěn)步、健康發(fā)展。（厲平）