26日在香港掛牌上市的家居建材業(yè)巨頭紅星美凱龍報(bào)收12.74港元，較發(fā)行價(jià)下跌4.07%。紅星美凱龍26日以12.62港元開(kāi)盤(pán)，較發(fā)行價(jià)13.28港元減少5%，股票開(kāi)盤(pán)后走低，一度跌超11%，最低見(jiàn)11.72港元，最高見(jiàn)12.98港元。

據(jù)悉，紅星美凱龍本次初始發(fā)行規(guī)模為5.44億股，全部為新股，占發(fā)行后公司總股本的15%。綠靴期權(quán)規(guī)模不超過(guò)初始發(fā)行規(guī)模的15%，全部行使后總發(fā)行規(guī)模是6.6億股。紅星美凱龍?jiān)诟郯l(fā)售部分接獲7256份有效申請(qǐng)，合共認(rèn)購(gòu)3.0332億股，即股份獲超額認(rèn)購(gòu)4.58倍，一手中簽率百分之百。預(yù)計(jì)上市所得款項(xiàng)凈額約69.06億元，其中約37%用于9個(gè)新的自營(yíng)商場(chǎng)的開(kāi)發(fā)資金；24%用于投資或收購(gòu)其他家居裝飾及家俱零售商等；21%用作就現(xiàn)有債項(xiàng)進(jìn)行再融資。

紅星美凱龍06月26日上市 成為家居零售流通業(yè)第一股登陸H股

文章簡(jiǎn)介：紅星美凱龍06月26日上市 成為家居零售流通業(yè)第一股登陸H股家居建材業(yè)巨頭紅星美凱龍(01528.HK)今日在港交所掛牌上市，成為家居零售流通業(yè)第一股登陸H股。公告顯示，其 每股以上限13.28港元定價(jià)，本次全球發(fā)售共計(jì)約5.44億股股份，其中包括國(guó)際發(fā)售4.89億股，以及香港發(fā)售5436萬(wàn)股。預(yù)計(jì)融資規(guī)模約為7.8 億美元至9.3億美元。其中四成資金用于開(kāi)發(fā)九個(gè)新自營(yíng)家具商場(chǎng)，兩成六將用于收購(gòu)家居裝飾和家具零售商，其余......

另外各9%用于電子商務(wù)業(yè)務(wù)及信息技術(shù)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)資金，以及營(yíng)運(yùn)資金。作為中國(guó)經(jīng)營(yíng)面積最大、商場(chǎng)數(shù)目最多的家居裝飾及家具商場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商，早在2007年，紅星美凱龍就提出要在兩到三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)上市，然而直到2014年，紅星美凱龍的上市才首次納入軌道。2015年，在A股排隊(duì)等候IPO多年未果后，紅星美凱龍選擇在香港上市。招股書(shū)顯示，未來(lái)紅星美凱龍希望從“渠道商”的角色轉(zhuǎn)變?yōu)橐源罱?ldquo;商場(chǎng)平臺(tái)”為核心的運(yùn)營(yíng)商。



除了上市擴(kuò)張家居業(yè)務(wù)之外，其電子商務(wù)平臺(tái)、消費(fèi)金融、物流配送、住建集采等產(chǎn)業(yè)也將成為投資發(fā)展的贏利點(diǎn)，為企業(yè)謀取多元化收入。紅星美凱龍創(chuàng)始人車(chē)建新表示，公司成功在H股上市邁出了資本戰(zhàn)略國(guó)際化第一步，未來(lái)計(jì)劃繼續(xù)尋找機(jī)會(huì)，獲得一些家居裝飾及家具商場(chǎng)或品牌的經(jīng)營(yíng)權(quán)或直接對(duì)其進(jìn)行收購(gòu)。截至2014年底，紅星美凱龍已在北京、上海、天津、南京、長(zhǎng)沙、重慶、成都等全國(guó)115座城市開(kāi)辦了158家商場(chǎng)，其中自營(yíng)商場(chǎng)52家、委托管理商場(chǎng)106家。

2015年上半年，曲美、紅星美凱龍等8家家居企業(yè)登陸資本市場(chǎng)

文章簡(jiǎn)介：2015年上半年，曲美、紅星美凱龍等8家家居企業(yè)登陸資本市場(chǎng)或被顛覆，或被淘汰，家居行業(yè)的大變革疾風(fēng)勁吹。面對(duì)接二連三闖入的外來(lái)者，傳 統(tǒng)家具企業(yè)不得不在謀變中加速轉(zhuǎn)型。今年上半年有曲美家具集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)曲美）、紅星美凱龍家居股份有限公司(下稱(chēng)紅星美凱龍)等8家家居企業(yè)成 功上市。業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，此次家居行業(yè)上市熱潮，將進(jìn)一步打破家居行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，市場(chǎng)份額有望逐步向大企業(yè)聚攏。紅星美......

有分析認(rèn)為，紅星美凱龍近幾年擴(kuò)張較快，負(fù)債率有所上升，對(duì)此，車(chē)建新指出，公司2014年底的負(fù)債率只有30%多，上市后進(jìn)一步降低負(fù)債率，目前負(fù)債率只有27%，現(xiàn)金流很充足。紅星美凱龍副總裁車(chē)建芳亦認(rèn)為，公司成功上市會(huì)繼續(xù)鞏固在同行業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，對(duì)賣(mài)場(chǎng)的招商促進(jìn)有正面影響。未來(lái)四年紅星美凱龍準(zhǔn)備開(kāi)業(yè)25家自營(yíng)商場(chǎng)，在2015年已開(kāi)業(yè)/準(zhǔn)備開(kāi)業(yè)的委管商場(chǎng)達(dá)39家。

另外，紅星美凱龍董秘郭丙合表示，雖然宏觀經(jīng)濟(jì)是新常態(tài)，但國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的消費(fèi)數(shù)據(jù)顯示，今年前五月家居和建材行業(yè)的仍然有超過(guò)10%的增長(zhǎng)，家居建材行業(yè)的增速高于中國(guó)GDP增長(zhǎng)速度，公司對(duì)行業(yè)未來(lái)有信心。